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Ekinops met en place une ligne de financement en fonds propres (equity line) pour faire face à sa croissance

Ekinops met en place une ligne de financement en fonds propres (equity line) pour faire face à sa croissance

Publié le 17 décembre 2015

Spécialisée dans la conception de solutions de transmissions sur fibres optiques pour les réseaux télécoms, l’entreprise Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) de Lannion, a annoncé la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres (equity line) visant à permettre de renforcer ses marges de manœuvres financières pour faire face à sa croissance.

« Comme l’illustre la progression de notre activité au 3ème trimestre 2015 – croissance organique de +104% du chiffre d’affaires – Ekinops renoue avec la croissance sous l’effet de nos nouvelles solutions et du succès de notre stratégie de conquête d’opérateurs de taille plus importante. 2016 devrait être une année riche avec, nous l’espérons, la concrétisation de nos efforts technologiques et commerciaux auprès d’au moins un opérateur de rang 1. Ekinops est aujourd’hui bien structuré pour bénéficier d’un nouveau cycle de croissance et opérer un changement de dimension, que cette ligne de financement va nous permettre d’accompagner », déclare Didier Brédy, Président Directeur Général d’Ekinops.

Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s’est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 550 000 actions de la société, représentant 9,82% du capital social actuel d’Ekinops.

Le prix d’émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l’action précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 7%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n’a pas vocation à rester au capital d’Ekinops, d’intervenir en tant qu’intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

Cette opération a été mise en oeuvre en vertu des quatorzième et quinzième résolutions de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 21 mai 2015.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement(1), un actionnaire détenant 1,00% du capital d’Ekinops avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital en base non diluée(2), et 0,78% du capital en base diluée(3). Ekinops conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.

Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations feront l’objet d’avis Euronext, ainsi que d’une communication sur le site internet d’Ekinops.
Il est précisé que la ligne de financement mise en place par Ekinops avec Kepler Cheuvreux en janvier 2014 a été intégralement utilisée.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires annuel 2015 le 26 janvier 2016, après la clôture des marchés d’Euronext.

Site web : www.ekinops.net

 
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